Normas, formularios y tablas prácticas de DREVO
Un sistema funcional para el registro, la monitorización, la transferencia de responsabilidades y el almacenamiento a largo plazo de datos.
Un modelo ecológico, social y económico solo resulta viable cuando los principios generales se traducen en procedimientos de trabajo claros.
Para ello necesitas:
estándares uniformes;
formularios estándar;
listas de verificación;
registros de observación;
pasaportes de objetos;
tablas de responsabilidad;
reglas de verificación de datos;
procedimiento de almacenamiento de documentos;
procedimientos de auditoría;
formas de transferencia de casos.
Los estándares prácticos de DREVO deben ser lo suficientemente detallados para garantizar la calidad, pero no deben convertir la actividad en una burocracia excesiva.
El principio fundamental:
Todo documento debe facilitar la toma de decisiones, retener información o confirmar responsabilidades. Los formularios que no cumplan una función útil deben simplificarse o eliminarse.
1. Sistema de documentos DREVO
Los documentos están divididos en seis grupos principales.
| Grupo | Objetivo | Ejemplos |
|---|---|---|
| Documentos estratégicos | Determinar el propósito y las reglas a largo plazo | Carta, estrategia, plan intergeneracional |
| Documentos reglamentarios | Establecer requisitos obligatorios | Normas, reglamentos, instrucciones |
| Documentos del proyecto | Describe una actividad específica | Concepto, presupuesto, plan de implementación |
| Documentos operativos | Se utiliza en el trabajo diario | Órdenes de trabajo, diarios, listas de verificación |
| Documentos contables | Registrar objetos, recursos y acciones | Pasaportes, registros, declaraciones |
| Documentos de informe | Mostrar resultados y desviaciones | Informe ambiental mensual y anual |
2. Jerarquía de documentos obligatorios
Nivel 1. Documentos fundacionales
Obligatorio para todo el sistema:
Carta Intergeneracional;
Código de Valores;
política ambiental;
estándar social;
estándar financiero;
norma de seguridad;
Política de gestión de datos.
Nivel 2. Normas generales
Se aplica a todas las divisiones:
estándar del pasaporte ambiental;
estándar de gemelos digitales;
estándar de gestión de proyectos;
estándar de monitoreo;
estándar de adquisición;
estándar de trabajo con los contratistas;
estándar de almacenamiento de documentos.
Nivel 3. Normativa regional.
Tener en cuenta:
legislación nacional;
clima;
idioma;
condiciones ambientales locales;
formas de propiedad;
exigencias de las autoridades gubernamentales.
Nivel 4. Instrucciones del objeto
Se crean con un propósito específico:
vivero;
trama;
depósito;
laboratorios;
sitio de producción;
sistema digital;
proyecto de restauración.
Nivel 5. Formularios de trabajo
Se rellena directamente durante el desempeño de la labor.
3. Requisitos para cada norma
Cada norma debe contener:
Nombre.
Código único.
Versión.
Fecha de entrada en vigor.
Ámbito de aplicación.
Objetivo.
Términos.
Personas responsables.
Requisitos obligatorios.
Procedimiento.
Formularios utilizados.
Control de calidad.
Excepciones.
Procedimiento de revisión.
Historial de versiones.
4. Estándares de codificación
Ejemplo de código:
MADERA-ESTÁNDAR-ECO-001-V1.0
Transcripción:
DREVO — sistema;
STD — estándar;
ECO — dirección;
001 — número;
V1.0 — versión.
Posibles designaciones de dirección:
| Código | Dirección |
|---|---|
| ECO | Ecología |
| SUELO | Suelo |
| AGUA | Agua |
| PLANTA | Plantas |
| ENFERMERAS | Vivero |
| movimiento rápido del ojo | Remediación |
| DATOS | Datos |
| AI | Inteligencia artificial |
| FIN | Finanzas |
| SOC | Trabajo social |
| GOBIERNO | Gestión |
| SEGURO | Seguridad |
| EDUCACIÓN | Educación |
| ARCO | Archivo |
| HORA | Personal |
| PROC | Obtención |
5. Estados de los documentos
| Estado | Significado |
|---|---|
| Proyecto | El documento está en desarrollo. |
| En proceso de aprobación | Enviado a expertos y personas responsables |
| Aprobado | Documento actual |
| En revisión | Necesita actualización |
| Suspendido | Temporalmente no aplicable |
| Cancelado | Ya no es válido |
| Archivo | Conservado para la historia |
El documento cancelado no se elimina.
6. Control de versiones
Todos los cambios quedan registrados.
| Versión | Fecha | Cambiar | Autor | Aprobado |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 01.03.2026 | Versión original | Nombre | Órgano |
| 1.1 | 15.06.2026 | Sección de monitoreo añadida | Nombre | Órgano |
| 2.0 | 01.01.2028 | Revisión completa | Nombre | Órgano |
Un cambio importante aumenta el número de versión principal.
Una pequeña aclaración aumenta el número adicional.
7. Estándar de nomenclatura de archivos
Formato recomendado:
Año-Mes-Día_CódigoObjeto_TipoDocumento_Versión_Idioma
Ejemplo:
2026-07-23_DREVO-CH-ZH-0001_SoilReport_V1.0_RU.pdf
No se recomienda utilizar los siguientes nombres:
"nuevo documento";
"última versión";
"final";
"final nuevo";
"Opción 3 corregida."
8. Tarjeta de documento universal
| Campo | Contenido |
|---|---|
| Título del documento | |
| Código | |
| Versión | |
| Estado | |
| Fecha de creación | |
| Autor | |
| Responsable | |
| Autoridad de aprobación | |
| Ámbito de aplicación | |
| Próxima revisión | |
| Ubicación de almacenamiento | |
| Nivel de acceso | |
| Documentos relacionados |
9. Matriz de responsabilidades RACI
Para cada tarea, se definen los roles:
R — Responsable:hace el trabajo;
A — Responsable:asume la responsabilidad final;
C — Consultado:participa en el proceso de aprobación;
Yo — Informado:recibe información.
Ejemplo:
| Tarea | Supervisor | Ecologista | Especialista de campo | Financiero | soviet |
|---|---|---|---|---|---|
| Examen inicial | A | do | R | I | I |
| Aprobación del proyecto | R | do | do | do | A |
| Muestreo de suelo | I | A | R | I | I |
| Aprobación del presupuesto | do | do | I | R | A |
| Publicación del informe | A | R | do | do | I |
Solo debe haber un estado principal A por tarea.
10. Mapa de responsabilidades de objetos
| Campo | Contenido |
|---|---|
| Objeto | |
| Código único | |
| Dueño | |
| Operador | |
| Guardián | |
| Persona responsable técnica | |
| Responsable financieramente | |
| Autoridad supervisora | |
| Contacto de emergencia | |
| Sucesor | |
| Fecha del próximo control |
11. Formulario de registro de nuevo objeto
Formulario DREVO-FRM-OBJ-001
| Campo | Datos |
|---|---|
| Tipo de objeto | |
| Nombre propuesto | |
| Coordenadas | |
| Territorio | |
| Fecha de inscripción | |
| Origen | |
| Breve descripción | |
| Estado actual | |
| Se adjuntan las fotos. | No precisamente |
| Responsable | |
| Nivel de acceso | |
| Nivel de confianza | A / B / C / D / E |
| Necesidad de examen | |
| Notas |
Tras su registro, al objeto se le asigna un código permanente.
12. Pasaporte ambiental universal de la instalación
| Sección | Información obligatoria |
|---|---|
| Identificación | Código, nombre, tipo |
| Geografía | Coordenadas, área, límites |
| estatus legal | Propiedad, arrendamiento, restricciones |
| Estado inicial | Fecha, descripción, foto |
| Datos ambientales | Suelo, agua, vegetación |
| Historia | Eventos, obras, cambios |
| Riesgos | Tipo, probabilidad, consecuencias |
| Escucha | Indicadores y frecuencia |
| Responsable | Propietario, operador, custodio |
| Documentos | Protocolos, mapas, permisos |
| Siguiente comprobación | Fecha y alcance del examen |
13. Forma del levantamiento topográfico inicial del territorio
información general
| Campo | Datos |
|---|---|
| Código de territorio | |
| Fecha del examen | |
| Examinador | |
| Condiciones meteorológicas | |
| Cuadrado | |
| Tipo de uso actual del suelo | |
| Tipo de uso anterior del suelo | |
| Accesibilidad del sitio |
Estado del territorio
| Indicador | Clasificación | Comentario |
|---|---|---|
| Alivio | ||
| Erosión | No / Bajo / Medio / Alto | |
| Compactación del suelo | ||
| Riego excesivo | ||
| Salinización | ||
| Contaminación | ||
| Estado de la vegetación | ||
| especies invasoras | ||
| Estado de los cuerpos de agua | ||
| carga antropogénica |
Recomendaciones iniciales
| Evento | Urgencia | Responsable |
|---|---|---|
| Bajo / Medio / Alto |
14. Formulario de descripción del perfil del suelo
| Campo | Datos |
|---|---|
| Código de perfil | |
| Coordenadas | |
| Fecha | |
| Profundidad total | |
| Tipo de relieve | |
| Vegetación | |
| Nivel de agua subterránea |
Descripción de horizontes
| Horizonte | Profundidad | Color | Estructura | Raíces | Humedad | Inclusiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||
| B | ||||||
| do |
Señales adicionales
aroma;
carbonato;
año;
productos derivados del petróleo;
residuos de construcción;
rastros de gleización;
actividad biológica;
pedregosidad.
15. Registro de muestreo de suelo
| Número de muestra | Código de puntos | Fecha | Tiempo | Profundidad | Método | Ejecutor | Laboratorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Además, se registran los siguientes datos:
limpieza del equipo;
número de contenedor;
condiciones de almacenamiento;
temperatura;
tiempo de transferencia;
Cadena de custodia de la muestra.
16. Formulario de resultados de laboratorio
| Campo | Datos |
|---|---|
| Número de protocolo | |
| Número de muestra | |
| Laboratorio | |
| Fecha de análisis | |
| Método | |
| Límite de detección | |
| Unidad de medida |
Resultados
| Indicador | Resultado | Norma o punto de referencia | Estado |
|---|---|---|---|
| pH | |||
| materia orgánica | |||
| conductividad eléctrica | |||
| Dirigir | |||
| Cadmio | |||
| Productos derivados del petróleo |
Estado:
dentro del monumento;
requiere atención;
exceso;
exceso crítico;
No se ha establecido el estándar.
17. Pasaporte del cuerpo de agua
| Campo | Datos |
|---|---|
| Código | |
| Tipo de objeto | |
| Fuente de agua | |
| Coordenadas | |
| Área o volumen | |
| Estacionalidad | |
| Uso principal | |
| Zona de seguridad | |
| Riesgos de contaminación | |
| Responsable |
Indicadores de agua
| Indicador | Significado | Fecha | Método | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | ||||
| pH | ||||
| conductividad eléctrica | ||||
| Oxígeno disuelto | ||||
| Nitratos | ||||
| Microbiología |
18. Registro de nivel y caudal del agua
| Fecha | Objeto | Nivel | Afluente | Consumo | Precipitación | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
19. Pasaporte fitosanitario
| Campo | Datos |
|---|---|
| Código de planta | |
| nombre botánico | |
| Nombre local | |
| Variedad o ecotipo | |
| Origen | |
| Línea genética | |
| Método de reproducción | |
| Fecha de siembra | |
| Coordenadas | |
| Vivero | |
| Responsable |
Estado
| Indicador | Significado |
|---|---|
| Altura | |
| Diámetro | |
| Estado de las hojas | |
| Daño | |
| estrés hídrico | |
| Enfermedades | |
| plagas | |
| Calificación general |
20. Pasaporte de árboles
| Campo | Datos |
|---|---|
| Código de árbol | |
| Vista | |
| Edad o estimación de edad | |
| Altura | |
| Circunferencia del tronco | |
| Diámetro de la corona | |
| Estado de la corteza | |
| Ramas secas | |
| Hueco | |
| Pendiente | |
| condición de la zona radicular | |
| Valor ecológico | |
| Nivel de riesgo | |
| Acción recomendada |
21. Registro de aterrizaje
| Fecha | Código de planta | Vista | Fiesta | Lugar | Ejecutor | Método | Riego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Además:
tamaño del hoyo de plantación;
sustrato utilizado;
mantillo;
apoyo;
protección;
condiciones meteorológicas;
foto.
22. Lista de verificación para la siembra
Antes de abordar
| Controlar | Sí | No | No aplicable |
|---|---|---|---|
| La especie es adecuada para las condiciones | |||
| Origen confirmado | |||
| Las raíces están sanas | |||
| El lugar está marcado | |||
| Análisis de suelo | |||
| Hay agua disponible |
Después de aterrizar
| Controlar | Sí | No | Comentario |
|---|---|---|---|
| El cuello de la raíz está colocado correctamente. | |||
| El suelo está moderadamente compactado. | |||
| El riego ha finalizado. | |||
| Protección instalada | |||
| Se añadió mantillo | |||
| El código objeto está corregido | |||
| La foto ha sido subida. |
23. Registro de supervivencia
| Código de planta | Fecha de siembra | Verificación de 30 días | Revisión de 6 meses | Después del invierno | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
Estado:
Excelente;
estrés leve;
requiere cuidados;
gravemente dañado;
fallecido;
ausente;
Estado no confirmado.
24. Diario de cuidado de plantas
| Fecha | Código objeto | Trabajar | Causa | Ejecutor | Materiales | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tipos de trabajo:
riego;
acolchado;
poda;
protección;
liga;
tratamiento;
eliminación de malezas;
sustitución de plantas;
control de plagas.
25. Pasaporte del lote de semillas
| Campo | Datos |
|---|---|
| Código de fiesta | |
| Vista | |
| Variedad o ecotipo | |
| Lugar de encuentro | |
| Fecha de recogida | |
| Coleccionista | |
| Plantas madre | |
| Peso | |
| Cantidad | |
| Humedad | |
| Germinación | |
| Condiciones de almacenamiento | |
| Fecha límite para la próxima prueba |
26. Diario del banco de semillas
| Código de fiesta | Vista | Cantidad | Ubicación de almacenamiento | Temperatura | La última prueba | Germinación |
|---|---|---|---|---|---|---|
27. Pasaporte de guardería
| Sección | Contenido |
|---|---|
| información general | Nombre, código, dirección, área |
| Zonas de producción | Invernaderos, terreno abierto, planta madre |
| fuentes de agua | Tipo, calidad, volumen |
| Capacidad de producción | Por tipos y estaciones |
| Personal | Cantidad y cualificaciones |
| Estado sanitario | Enfermedades, cuarentena |
| Equipo | Riego, almacenamiento, transporte |
| Sistema digital | Registro de lotes y plantas |
| Riesgos | Agua, energía, enfermedad, clima |
| Plan de respaldo | Procedimientos en caso de accidente |
28. Registro de producción del vivero
| Fiesta | Vista | Fecha de siembra | Cantidad | Disparos | Cosecha | Preparación | Pérdidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29. Registro de control sanitario del vivero
| Fecha | Zona | Síntomas | Posible causa | Comportamiento | Responsable | Vuelva a comprobar |
|---|---|---|---|---|---|---|
30. Pasaporte del sitio contaminado
| Campo | Datos |
|---|---|
| Código de la parcela | |
| Fuente de contaminación | |
| Fecha de inicio estimada | |
| contaminantes | |
| Cuadrado | |
| Profundidad máxima | |
| Proximidad al agua | |
| Acceso actual | |
| Riesgo para las personas | |
| Riesgo para los animales | |
| Riesgo de migración | |
| Responsable |
31. Mapa de contaminación
| Zona | Cuadrado | contaminante | Concentración | Profundidad | Nivel de riesgo |
|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||
| B | |||||
| do |
32. Plan de fitorremediación
| Escenario | Acción | especies de plantas | Fecha límite | Indicador de resultado | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Restricción de acceso | — | Se ha instalado una valla. | ||
| 2 | Estabilización del suelo | Reducción de la erosión | |||
| 3 | Aterrizaje | tasa de supervivencia | |||
| 4 | Escucha | — | Disminución de la concentración | ||
| 5 | Manejo de biomasa | — | Traslado seguro |
33. Revista de biomasa contaminada
| Fecha | Trama | Vista | Peso | contaminante | Paquete | Lugar de traslado | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicha biomasa no debe mezclarse con compost común sin antes confirmar su seguridad.
34. Proyecto Pasaporte
| Campo | Datos |
|---|---|
| Nombre | |
| Código del proyecto | |
| Supervisor | |
| Cliente | |
| Territorio | |
| Objetivo | |
| fecha de inicio | |
| Fecha de finalización prevista | |
| Presupuesto | |
| Fuentes de financiación | |
| Principales riesgos | |
| Estado |
35. Modelo lógico del proyecto
| Nivel | Descripción |
|---|---|
| Problema | ¿Qué estado necesita ser cambiado? |
| Recursos | Personas, dinero, tierra, conocimiento |
| Comportamiento | ¿Qué se hará? |
| Resultado directo | Lo que se crea o se logra |
| Cambiar | Lo que realmente ha mejorado |
| Efecto a largo plazo | Lo que debería quedar |
36. Plan de trabajo
| N.º | Trabajar | Comenzar | Conclusión | Responsable | Adicción | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Estado:
no ha comenzado;
planificado;
está siendo ejecutado;
detenido;
suspendido;
terminado;
cancelado.
37. Registro de puntos de control del proyecto
| Control | Fecha prevista | Criterios de desempeño | Fecha real | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Examen inicial | El informe ha sido aprobado. | |||
| Finalización de la preparación | El sitio está listo | |||
| Aterrizaje | Plantado según el registro. | |||
| Primera auditoría | El informe ha sido publicado |
38. Registro de riesgos
| Riesgo | Probabilidad | Consecuencia | Nivel | Prevención | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequía | Alto | Muerte de las plantas | Crítico | Reserva de agua | |
| Entrega retrasada | Promedio | Turno de horario | Promedio | Segundo proveedor |
El nivel de evaluación puede definirse como una combinación de probabilidad y consecuencias.
39. Matriz de riesgos
| Consecuencia / probabilidad | Bajo | Promedio | Alto |
|---|---|---|---|
| Menor | Corto | Corto | Promedio |
| Básico | Corto | Promedio | Alto |
| Crítico | Promedio | Alto | Crítico |
40. Registro de problemas
| N.º | Fecha | Problema | Influencia | Urgencia | Responsable | Solución |
|---|---|---|---|---|---|---|
Un problema se diferencia de un riesgo en que ya se ha producido.
41. Diario de decisiones
| Código de solución | Fecha | Pregunta | Solución | Base | La autoridad adoptante | Controlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
Para las decisiones estratégicas, se registran adicionalmente los siguientes datos:
alternativas;
votar;
incompatibilidad;
consecuencias a largo plazo;
condiciones de revisión.
42. Prueba de solución intergeneracional
| Pregunta | Respuesta | Comentario |
|---|---|---|
| Consecuencias después de 5 años | ||
| Consecuencias después de 30 años | ||
| Consecuencias después de 100 años | ||
| Solución reversible | Sí / Parcialmente / No | |
| Afecta a los activos estratégicos | ||
| Crea obligaciones futuras | ||
| Existe una alternativa más segura. | ||
| Se necesita un Consejo para las Generaciones Futuras |
43. Formulario de solicitud de cambio de proyecto
| Campo | Datos |
|---|---|
| Código de solicitud | |
| Iniciador | |
| Fecha | |
| Cambio propuesto | |
| Causa | |
| Impacto en el presupuesto | |
| Impacto en la sincronización | |
| Impacto ambiental | |
| Influencia social | |
| Riesgos | |
| Solución | Aprobar / Rechazar / Revisar |
44. Registro de desviaciones
| Fecha | Objeto | Requisito | Estado actual | Causa | Corrección |
|---|---|---|---|---|---|
45. Medidas correctivas
| Campo | Datos |
|---|---|
| El problema identificado | |
| Causa | |
| Acción inmediata | |
| Medida a largo plazo | |
| Responsable | |
| Fecha límite | |
| Pruebas de rendimiento | |
| Estado |
46. Forma del incidente
Se utiliza para:
trauma;
fuego;
contaminación;
daños al equipo;
muerte de las plantas;
fuga de datos;
conflicto;
acceso ilegal.
| Campo | Datos |
|---|---|
| Fecha y hora | |
| Lugar | |
| Tipo de incidente | |
| Descripción | |
| Víctimas | |
| Daños ambientales | |
| Acción inmediata | |
| A quién se informó | |
| Persona a cargo de la investigación | |
| Medidas necesarias |
47. Investigación de la causa raíz
Se recomienda utilizar la siguiente secuencia de preguntas:
¿Qué pasó?
¿Dónde ocurrió?
¿Cuándo empezó?
¿Cómo se descubrió?
¿Por qué no funcionó la protección inmediata?
¿Cuáles fueron las causas sistémicas?
¿Qué medidas evitarán que vuelva a ocurrir?
Es necesario buscar no solo al culpable, sino también el fallo en el sistema.
48. Registro de mantenimiento
| Equipo | Código | Fecha | Trabajar | Ejecutor | Siguiente servicio |
|---|---|---|---|---|---|
49. Pasaporte del equipo
| Campo | Datos |
|---|---|
| Código | |
| Nombre | |
| Fabricante | |
| Modelo | |
| Número de serie | |
| Fecha de compra | |
| Precio | |
| Lugar de operación | |
| Responsable | |
| vida de servicio | |
| Garantizar | |
| Programa de mantenimiento | |
| Criticidad |
50. Pasaporte de sensor
| Campo | Datos |
|---|---|
| Código del sensor | |
| Tipo | |
| Parámetro medido | |
| Exactitud | |
| Rango | |
| Coordenadas | |
| Fecha de instalación | |
| Fecha de calibración | |
| Fuente de alimentación | |
| Canal de transmisión | |
| Responsable |
51. Registro de calibración
| Sensor | Fecha | Referencia | Desviación | Acción | Próxima calibración |
|---|---|---|---|---|---|
52. Control de calidad de los datos
| Controlar | Estado | Comentario |
|---|---|---|
| El código objeto existe | ||
| Las coordenadas están indicadas | ||
| Se indican las unidades de medida. | ||
| La fecha y la hora son correctas. | ||
| Se indica la fuente de datos. | ||
| Se indica la metodología. | ||
| Se han comprobado los duplicados. | ||
| Anomalías comprobadas | ||
| Se ha asignado el nivel de confianza | ||
| Documento de confirmación adjunto |
53. Niveles de confianza
| Nivel | Descripción |
|---|---|
| A | Verificado por un laboratorio acreditado o un profesional certificado. |
| B | Observación documentada con coordenadas y evidencia |
| do | Conclusión probable basada en datos incompletos |
| D | Anuncio preliminar |
| Y | Pruebas históricas u orales |
54. Registro de fuentes de datos
| Fuente | Tipo | Responsable | Periodicidad | Fiabilidad | Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| Laboratorio | Pruebas | Anualmente | A | PDF / CSV | |
| Sensor de humedad | Auto | Cada hora | B | API | |
| Voluntario | Observación | Por evento | D | Foto |
55. Formulario de adición de datos de ciencia ciudadana
| Campo | Datos |
|---|---|
| Observador | |
| Fecha | |
| Coordenadas | |
| Objeto | |
| Observación | |
| Foto o audio | |
| Confianza del observador | |
| Consentimiento para usar | |
| Estado de verificación |
56. Formulario de confirmación del experto
| Campo | Datos |
|---|---|
| Objeto | |
| Aprobación preliminar | |
| Experto | |
| Calificación | |
| Materiales verificados | |
| Conclusión | Confirmado / No confirmado / Se requieren datos |
| Restricciones | |
| Fecha | |
| Firma |
57. Registro de acceso a datos
| Usuario | Role | Nivel de acceso | Fecha de provisión | Fecha límite | Aprobado |
|---|---|---|---|---|---|
58. Niveles de acceso
| Nivel | Acceso |
|---|---|
| Público | Mapas e informes generales |
| Interior | Información de trabajo |
| Profesional | Datos ambientales detallados |
| Limitado | Especies raras, riesgos, datos personales |
| Administrativo | Cambiar el sistema y los derechos |
59. Registro de acceso a datos críticos
| Fecha | Usuario | Objeto | Acción | Base | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ver / Editar / Exportar |
60. Copia de seguridad del registro
| Fecha | Sistema | Tipo de copia | Ubicación de almacenamiento | Verificación de la recuperación | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|
| Completo / Adicional |
61. Comprobación de la recuperación de datos
Una copia de seguridad se considera fiable solo después de una restauración de prueba.
| Controlar | Resultado |
|---|---|
| El archivo está disponible. | |
| La suma de verificación coincide | |
| La base está abriendo | |
| Las conexiones entre objetos se conservan | |
| Se han restablecido los derechos de acceso. | |
| Historial de versiones guardado |
62. Pasaporte de Gemelo Digital
| Sección | Contenido |
|---|---|
| Nombre del sistema | |
| Territorio | |
| Propietario de los datos | |
| Operador | |
| Plataforma | |
| Formatos de datos | |
| Fuentes | |
| Frecuencia de actualización | |
| Modelos | |
| Restricciones | |
| Respaldo | |
| Plan de transferencia | |
| Niveles de acceso |
63. Registro de modelos digitales
| Modelo | Versión | Objetivo | Datos | Responsable | Exactitud |
|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio hídrico | Pronóstico del agua | ||||
| Crecimiento de las plantas | Planificación | ||||
| Riesgo de erosión | Mapa de riesgos |
64. Formulario de resultados de DREVO AI
| Campo | Datos |
|---|---|
| Modelo | |
| Versión | |
| Fecha de análisis | |
| Datos iniciales | |
| Retiro automático | |
| Nivel de confianza | |
| Restricciones | |
| Se requiere verificación por parte de un experto. | No precisamente |
| Decisión humana | |
| Motivo de la decisión |
65. Registro de advertencias automáticas
| Fecha | Objeto | Advertencia | Nivel | Acción | Responsable | Cerrado |
|---|---|---|---|---|---|---|
66. Pasaporte financiero del proyecto
| Campo | Datos |
|---|---|
| Presupuesto | |
| gastos reales | |
| Fuentes de financiación | |
| Ingreso | |
| Obligaciones | |
| Reservar | |
| Fondo Ecológico | |
| Fondo Social | |
| Inversores | |
| Período de recuperación de la inversión |
67. Presupuesto del proyecto
| Artículo | Plan | Hecho | Desviación | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| Preparando el área | ||||
| Plantas | ||||
| Riego | ||||
| Personal | ||||
| Escucha | ||||
| Equipo | ||||
| Reservar |
68. Plan de flujo de caja
| Mes | flujo entrante | Flujo saliente | Flujo limpio | Resto |
|---|---|---|---|---|
| Enero | ||||
| Febrero |
69. Registro de fuentes de financiación
| Fuente | Tipo | Suma | Limitación | Fecha límite | Informes |
|---|---|---|---|---|---|
| Conceder | Dirigido | Solo monitoreo | |||
| Inversor | Inversión | Por contrato | |||
| Cooperativa | Fondos propios |
70. Registro de obligaciones
| Compromiso | Suma | Beneficiario | Fecha límite | Seguridad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
71. Tabla de distribución de resultados
| Dirección | Por ciento | Suma | Solución |
|---|---|---|---|
| Desarrollo | |||
| Reservar | |||
| Fondo Ecológico | |||
| Fondo Social | |||
| Educación | |||
| Pagos a los participantes |
Solo se distribuye el resultado confirmado una vez deducidos los gastos y reservas obligatorios.
72. Registro de depósitos
| Partícipe | Fecha de entrada | Suma | Usado | Saldo promedio | Período de participación |
|---|---|---|---|---|---|
73. Cálculo del saldo promedio
Para cada día o período de facturación, se tiene en cuenta la cantidad real de fondos que había en el sistema.
| Período | Resto | Número de días | Suma ponderada |
|---|---|---|---|
| 01–10 | 10 | ||
| 11–20 | 10 | ||
| 21–30 | 10 |
Saldo promedio:
suma de saldos ponderados / número de días del período.
74. Formulario de solicitud de gasto de fondos
| Campo | Datos |
|---|---|
| Financiar | |
| Iniciador | |
| Suma | |
| Objetivo | |
| Beneficiario | |
| Resultado esperado | |
| Base | |
| CONTROL | |
| Solución |
75. Registro de compras
| N.º | Bienes o servicios | Proveedor | Suma | Método de selección | Contrato | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
76. Formulario de evaluación de proveedores
| Criterio | Calificación 1–5 | Comentario |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Calidad | ||
| Fiabilidad | ||
| Plazos | ||
| Respeto al medio ambiente | ||
| Responsabilidad social | ||
| Documentación |
77. Formulario de declaración de conflicto de intereses
| Campo | Datos |
|---|---|
| Partícipe | |
| Decisión o contrato | |
| Comunicación con las partes interesadas | |
| Beneficio personal potencial | |
| La medida propuesta | No participar / Revelar / Enviar decisión |
| Decisión de la autoridad |
78. Pasaporte social del programa
| Campo | Datos |
|---|---|
| Nombre del programa | |
| Grupo objetivo | |
| Problema | |
| Número de participantes | |
| Forma de apoyo | |
| Fecha límite | |
| Presupuesto | |
| Resultado esperado | |
| Indicadores | |
| Responsable |
79. Formulario de participación en programas sociales
| Campo | Datos |
|---|---|
| Código de participante | |
| Fecha de inclusión | |
| Solicitud o necesidad | |
| Habilidades | |
| Restricciones | |
| Plan de desarrollo | |
| Maestro | |
| Empleo | |
| Próxima evaluación |
Los datos personales se almacenan por separado de las estadísticas públicas.
80. Plan de desarrollo individual
| Objetivo | Acción | Apoyo | Fecha límite | Indicador | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Adquiere una habilidad | Prácticas en una guardería | Maestro | 3 meses | Trabajo independiente |
81. Pasaporte profesional del participante
| Habilidad | Nivel | Confirmación | Fecha | Experto |
|---|---|---|---|---|
| Plantar árboles | Base | Prueba práctica | ||
| Trabajar con riego | Promedio | Certificado | ||
| Muestreo | Aceptado | Instrucciones |
82. Diario de formación
| Partícipe | Programa | Fecha | Veces | Resultado | Maestro |
|---|---|---|---|---|---|
83. Forma de mentoría
| Campo | Datos |
|---|---|
| Maestro | |
| Partícipe | |
| Objetivo | |
| Período | |
| Frecuencia de las reuniones | |
| Habilidades | |
| Evaluación final |
84. Registro de horas de trabajo
| Fecha | Partícipe | Proyecto | Trabajar | Veces | Tipo de participación |
|---|---|---|---|---|---|
| Remuneración / Prácticas / Voluntariado |
Las horas de voluntariado se contabilizan por separado del trabajo remunerado.
85. Forma de participación voluntaria
Debe contener:
voluntariedad;
descripción del trabajo;
riesgos;
instrucciones;
duración;
ausencia de deber oculto;
procedimiento para la terminación de la participación;
seguro, si fuera necesario;
consentimiento para fotos y datos por separado.
86. Indicadores sociales
| Indicador | Significado original | Objetivo | Hecho | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| Empleos creados | ||||
| Participantes capacitados | ||||
| Transición al empleo | ||||
| Proyectos apoyados | ||||
| Participantes de programas juveniles |
87. Indicadores ambientales
| Indicador | Unidad | Significado original | Objetivo | Hecho |
|---|---|---|---|---|
| La plaza restaurada | a él | |||
| tasa de supervivencia | % | |||
| Materia orgánica del suelo | % | |||
| Infiltración | mm/h | |||
| Número de especies | número | |||
| Nivel de contaminación | mg/kg |
88. Indicadores económicos
| Indicador | Plan | Hecho | Desviación |
|---|---|---|---|
| Ganancia | |||
| gastos operativos | |||
| Flujo de fondos | |||
| Reservar | |||
| Porcentaje de compras locales | |||
| Dependencia de subvenciones |
89. Informe mensual del proyecto
Información básica
| Campo | Datos |
|---|---|
| Proyecto | |
| Período | |
| Supervisor | |
| Estado general | Verde / Amarillo / Rojo |
Resultados del mes
trabajo terminado;
indicadores alcanzados;
desviaciones;
incidentes;
situación financiera;
soluciones;
Tareas para el próximo mes.
90. Semáforo de estado
| Color | Significado |
|---|---|
| Verde | El trabajo avanza según lo previsto. |
| Amarillo | Existen desviaciones, pero son manejables. |
| Rojo | El objetivo, el presupuesto, el plazo o la seguridad están en riesgo. |
| Gris | No hay suficientes datos |
91. Informe Anual Integrado
Estructura:
Mensaje de la dirección.
Eventos principales.
Resultados ambientales.
Resultados sociales.
Resultados económicos.
Gestión.
Uso de los fondos.
Riesgos.
Infracciones y errores.
Controles independientes.
Plan para el próximo año.
Pasivos a largo plazo.
92. Formulario de auditoría interna
| Pregunta | Corresponde | Parcialmente | No corresponde | Prueba |
|---|---|---|---|---|
| Los pasaportes de los objetos están actualizados. | ||||
| Los datos tienen una fuente | ||||
| Se han reevaluado los riesgos. | ||||
| Los fondos financieros se dividen | ||||
| El acceso es válido | ||||
| Se han verificado las copias de seguridad | ||||
| Se han nombrado a los sucesores. |
93. Plan de auditoría
| Región | Periodicidad | Auditor | Próxima fecha |
|---|---|---|---|
| Finanzas | Anualmente | auditor independiente | |
| Ecología | Anualmente o por etapas | Ecologista | |
| Datos | Una vez al año | auditor de TI | |
| Seguridad | Cada 6 meses | Especialista | |
| Gestión | Cada 3-5 años | Comisión Independiente |
94. Libro Diario de Notas de Auditoría
| N.º | Comentario | Criticidad | Responsable | Fecha límite | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
95. Registro de activos estratégicos
| Activo | Código | Dueño | Guardián | Restricciones | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| parcela de terreno | Prohibición de venta sin consentimiento | ||||
| Banco de semillas | Reserva obligatoria | ||||
| Archivo | No se puede eliminar |
96. Pasaporte de un activo estratégico
| Campo | Datos |
|---|---|
| Nombre | |
| Código | |
| Base del estatus estratégico | |
| Dueño | |
| Guardián | |
| Restricciones legales | |
| Riesgos | |
| Plan de respaldo | |
| Sucesor | |
| Próxima evaluación |
97. Plan de sucesión para el puesto
| Campo | Datos |
|---|---|
| Título profesional | |
| Persona responsable actual | |
| Funciones críticas | |
| Accesos | |
| Conocimientos básicos | |
| Subdirector interino | |
| El principal sucesor | |
| Sucesor de reserva | |
| Plan de entrenamiento | |
| Fecha de las inspecciones |
98. Forma de transferencia de casos
| Sección | Contenido |
|---|---|
| Tareas actuales | |
| Asuntos pendientes | |
| Plazos críticos | |
| Acuerdos | |
| Obligaciones financieras | |
| Accesos | |
| Riesgos | |
| Contactos | |
| Archivo | |
| Recomendaciones para el sucesor |
La transferencia es confirmada por el cedente, el receptor y la persona que ejerce el control.
99. Registro de dependencias críticas
| Adicción | Tipo | Riesgo | Alternativa | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| Una fuente de agua | Físico | Alto | Tanque | |
| Un especialista | Personal | Alto | Preparando a un sucesor | |
| Un servidor | Digital | Crítico | Sistema de respaldo |
100. Plan de continuidad del negocio
| Función crítica | Tiempo de inactividad máximo | Modo de respaldo | Responsable |
|---|---|---|---|
| Regar el vivero | Las 12 en punto | Bomba de respaldo | |
| Almacenamiento de semillas | 2 horas | Fuente de alimentación de respaldo | |
| Acceso a los datos | 24 horas | Copia local |
101. Plan de acción para la crisis
| Escenario | Acción | Responsable | Fecha límite |
|---|---|---|---|
| 1 | Proteger a las personas | Inmediatamente | |
| 2 | Detenga la fuente del daño | Inmediatamente | |
| 3 | Proteger el agua y la tierra. | ||
| 4 | Guardar colecciones | ||
| 5 | Notificar a las autoridades | ||
| 6 | Documentar los daños | ||
| 7 | Iniciar la recuperación |
102. Tarjeta de emergencia del centro
| Campo | Datos |
|---|---|
| Objeto | |
| DIRECCIÓN | |
| Coordenadas | |
| Contacto de emergencia | |
| Sustancias peligrosas | |
| Fuente de agua | |
| Electricidad | |
| Equipos de extinción de incendios | |
| Evacuación | |
| Objetos de especial valor |
103. Registro de ejercicios
| Fecha | Guión | Participantes | Resultado | Defectos | Corrección |
|---|---|---|---|---|---|
104. Calendario de inspecciones obligatorias
| Controlar | Frecuencia |
|---|---|
| Estado de la planta | Por temporada |
| Indicadores del suelo | Anualmente o según el programa. |
| Calidad del agua | Sobre riesgos y legislación |
| Sensores | Según el programa de calibración |
| Equipo | Según las instrucciones |
| Derechos de acceso | Cada 6 meses |
| Riesgos | Trimestral |
| Continuidad | Anualmente |
| activos estratégicos | Cada 3-5 años |
| Estatuto y Misión | Cada 10-15 años |
105. Calendario operativo anual
| Mes | Ecología | Producción | Capacitación | Gestión |
|---|---|---|---|---|
| Enero | Análisis de datos | Planificación | cursos de invierno | Presupuesto |
| Febrero | Preparación de la muestra | Cultivos | Instrucciones | Obtención |
| Marzo | Exámenes | Vivero | Práctica | Informe |
| Abril | Aterrizajes | Producción | Voluntarios | CONTROL |
| Puede | Escucha | Cuidado | Estudios de campo | Auditoría |
| Junio | Agua | Recopilación | Capacitación | Análisis |
| Julio | Sequía | Riego | Prácticas profesionales | Riesgos |
| Agosto | Control de incendios | Recopilación | Seminarios | Planificación |
| Septiembre | Semillas | Reciclaje | Escuelas | Presupuesto |
| Octubre | Plantaciones de otoño | Almacenamiento | Práctica | Auditoría |
| Noviembre | Inventario | Reparar | Análisis del año | Estrategia |
| Diciembre | Datos finales | Preparación | Informes | Informe anual |
El calendario se adapta a la región y al clima.
106. Lista de verificación para la apertura de un nuevo proyecto
| Controlar | Estado |
|---|---|
| El objetivo ha sido definido. | |
| Se ha nombrado un gerente | |
| Se han definido los límites | |
| Se realizó un examen de referencia | |
| El presupuesto ha sido aprobado. | |
| Los responsables han sido designados | |
| Se ha creado un registro de riesgos. | |
| Se han determinado los indicadores. | |
| Se ha creado el pasaporte del proyecto. | |
| Archivo digital abierto | |
| Permisos recibidos | |
| El plan de seguimiento ha sido aprobado. |
107. Lista de verificación para el cierre del proyecto
| Controlar | Estado |
|---|---|
| El trabajo está terminado | |
| Obligaciones cumplidas | |
| La zona es segura | |
| Datos cargados | |
| Las finanzas están cerradas | |
| Activos transferidos | |
| Se ha designado a una persona responsable del cuidado. | |
| El informe final ha sido aprobado. | |
| Los errores están documentados. | |
| El archivo se ha guardado. |
108. Formulario de evaluación del proyecto final
| Pregunta | Clasificación | Comentario |
|---|---|---|
| Se ha alcanzado el objetivo. | ||
| Se ha confirmado el efecto ecológico. | ||
| Se confirma el efecto social. | ||
| El presupuesto está cumplido | ||
| Se gestionaron los riesgos | ||
| Datos guardados | ||
| El resultado es sostenible | ||
| Se requiere continuación |
109. Lecciones aprendidas del formulario
| Sección | Contenido |
|---|---|
| Lo que funcionó | |
| Lo que no funcionó | |
| Lo que se subestimó | |
| ¿Qué datos faltaban? | |
| ¿Qué decisiones fueron erróneas? | |
| Lo que debe repetirse | |
| Lo que no debe repetirse | |
| Recomendaciones para otros proyectos |
110. Archivo de errores
| Código | Fecha | Error | Causa | Consecuencia | Lección |
|---|---|---|---|---|---|
El archivo de errores no se utiliza para humillar a los empleados. Su propósito es evitar que se repitan los errores del sistema.
111. Paquete mínimo de documentación para un proyecto pequeño
Para un proyecto pequeño, es suficiente:
El pasaporte del proyecto.
Mapas del territorio.
Examen inicial.
Registro de objetos.
Plan de trabajo.
Presupuesto.
Registro de riesgos.
Registro de eventos.
Libro de gastos.
Informe final.
112. Paquete mínimo de documentación para un territorio de larga duración
Requerido:
Pasaporte ecológico.
Gemelo digital.
Pasaportes de suelos y agua.
Registro de plantas.
Registro de activos estratégicos.
Historia del uso de la tierra.
Plan de seguimiento.
Plan de gestión de riesgos.
Plan de sucesión.
Plan de continuidad.
Archivo de soluciones.
Plan de atención financiera.
Plan intergeneracional.
Protocolo para la transferencia al siguiente operador.
113. Paquete mínimo de guardería
Pasaporte de guardería.
Mapa de zonas.
Registro de partidos.
Diario de semillas.
Revista de control sanitario.
Registro de riego.
Registro de producción.
Registro de equipos.
Plan de suministro de agua de emergencia.
Plan de conservación para colecciones de celdas reales.
Registro de personal y permisos.
Registro de envíos.
114. Paquete mínimo de fitorremediación
Pasaporte del sitio contaminado.
Mapa de contaminación.
Protocolos de laboratorio.
Evaluación de riesgos.
Plan de restricción de acceso.
Plan de fitorremediación.
Registro de desembarques.
Registro de monitoreo.
Revista de biomasa contaminada.
Plan de gestión de residuos.
Opinión final de los expertos.
Plan de control a largo plazo.
115. Paquete mínimo de programa social
Pasaporte social del programa.
Criterios de inclusión.
Consentimiento del participante.
Plan individual.
Diario de formación.
Revista de empleo.
Evaluación del resultado.
normas de protección de datos.
Procedimiento de reclamaciones.
Informe social final.
116. Paquete de inversión mínima del proyecto
Modelo de negocio.
Presupuesto.
Plan de flujo de caja.
Registro de riesgos.
Acuerdos.
Pasaporte financiero.
Restricciones ambientales.
obligaciones sociales.
El procedimiento para la salida de los inversores.
El orden de distribución del resultado.
Control financiero independiente.
Plan de acción ante pérdidas.
117. Normas para rellenar formularios
Los formularios deben completarse:
oportuno;
legiblemente;
sin eliminar los datos originales;
con indicación del autor;
con fecha y hora;
en unidades establecidas;
con confirmaciones adjuntas;
con la designación de valores desconocidos.
Un valor desconocido se indica mediante:
"no medido";
"No hay datos disponibles";
"no aplicable";
"Requiere verificación."
No se debe utilizar una celda en blanco a menos que quede claro por qué no se rellena.
118. Reglas para corregir entradas
En formato impreso:
El valor incorrecto se tacha con una línea;
La posibilidad de leer el registro original se mantiene;
La corrección se indica al lado;
Se incluye la fecha y la firma.
En el sistema digital:
La versión anterior se guarda;
Se registra el autor del cambio;
Se indica el motivo.
119. Unidades de medida obligatorias
Es necesario aprobar las unidades con antelación para:
longitudes;
área;
volumen;
masas;
temperaturas;
humedad;
concentraciones;
consumo de agua;
energía;
tiempo;
financiero.
No se pueden mezclar unidades en la misma tabla sin una designación explícita.
120. Codificación por colores
El color se utiliza como medio de designación adicional, pero no como el único.
| Estado | Color | Designación de texto |
|---|---|---|
| Norma | Verde | Normal |
| Atención | Amarillo | Requiere control |
| Peligro | Rojo | Se requiere acción |
| No hay datos | Gris | Desconocido |
| Terminado | Azul | Terminado |
Para garantizar la accesibilidad, siempre se utiliza texto, no solo color.
121. Niveles de urgencia
| Nivel | Tiempo de respuesta |
|---|---|
| Crítico | Inmediatamente |
| Alto | Hasta 24 horas |
| Promedio | Hasta 7 días |
| Corto | Tal como estaba previsto |
| Observación | Sin acción inmediata |
122. Estándar de fotografía
Cada fotografía debe contener, si es posible:
código objeto;
fecha;
coordenadas;
dirección de rodaje;
autor;
descripción;
escala;
conexión con el evento.
Para el monitoreo repetido se utilizan puntos de muestreo permanentes.
123. Estándar de mapeo
Cada tarjeta indica:
Nombre;
territorio;
fecha;
sistema de coordenadas;
escala;
leyenda;
dirección norte;
fuente de datos;
autor;
versión;
restricciones de uso.
124. Cumplimiento del estándar
Cada reunión de trabajo debería tener:
objetivo;
orden del día;
participantes;
hora de inicio y hora de finalización;
soluciones;
responsable;
plazos;
Lista de preguntas abiertas.
125. Acta de la reunión
| Pregunta | Discusión | Solución | Responsable | Fecha límite |
|---|---|---|---|---|
126. Formulario de propuesta del participante
| Campo | Datos |
|---|---|
| Autor | |
| Problema | |
| Propuesta | |
| Beneficios esperados | |
| Recursos necesarios | |
| Riesgos | |
| Posible piloto | |
| Solución |
127. Formulario de reclamación
| Campo | Datos |
|---|---|
| Fecha | |
| Solicitante | |
| Descripción | |
| Personas afectadas | |
| Intentos previos de solución | |
| Resultado deseado | |
| Confidencialidad | |
| Responsable de la revisión | |
| Solución |
También se podrán considerar los informes anónimos si contienen información verificable.
128. Forma de mediación
| Campo | Datos |
|---|---|
| Partes | |
| Mediador | |
| Tema de conflicto | |
| Posición lateral 1 | |
| Posición lateral 2 | |
| intereses comunes | |
| Decisión acordada | |
| Período de verificación |
129. Consentimiento para el tratamiento de datos
Debe definirse por separado:
qué datos se recopilan;
Para qué;
donde se almacenan;
quién tiene acceso;
duración;
derecho a la corrección;
el derecho a retirar el consentimiento;
excepciones establecidas por ley.
El consentimiento para participar no debe implicar automáticamente el consentimiento para el uso público de las fotografías.
130. Lista de verificación de protección de datos personales
| Controlar | Estado |
|---|---|
| Solo se recopilan los datos necesarios. | |
| El objetivo ha sido definido. | |
| Consentimiento recibido | |
| El acceso está restringido. | |
| Se ha establecido la fecha de caducidad. | |
| Las copias de seguridad están protegidas | |
| Los datos públicos se anonimizan. | |
| Es posible retirarlo |
131. Estándar de almacenamiento de documentos
| Categoría | Plazo mínimo |
|---|---|
| Diarios operativos | De acuerdo con la legislación y las necesidades del proyecto. |
| Documentos financieros | Según los requisitos del país |
| Datos ambientales de referencia | Indefinidamente |
| Pasaportes de activos estratégicos | Indefinidamente |
| Protocolos de laboratorio | a largo plazo |
| Acuerdos | Duración del contrato más período obligatorio |
| Historial de decisiones | Indefinidamente |
| datos personales | Solo el período necesario |
Los plazos legales se especifican para cada país.
132. Matriz de almacenamiento
| Documento | Papel | Copia local | Nube | Archivo externo |
|---|---|---|---|---|
| Constitución | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Datos de laboratorio | Si es necesario | Sí | Sí | Sí |
| Registro de trabajo | No | Sí | Sí | Para la fecha límite |
| Mapa de especies raras | Limitado | Sí | Sí | Sí |
133. Procedimiento para la revisión anual de documentos
Se está elaborando una lista de documentos válidos.
Se está comprobando la relevancia.
Los responsables son designados.
Las disposiciones obsoletas se actualizan.
Se resuelven los conflictos entre los documentos.
Se están aprobando nuevas versiones.
Las versiones antiguas están archivadas.
Se notifica a los participantes sobre los cambios.
134. Criterios para la simplificación de la forma
El formulario está sujeto a revisión si:
La mayoría de los campos no se utilizan;
Los datos están duplicados;
Los empleados lo rellenan formalmente;
La información no se utiliza en las decisiones;
El proceso de rellenar el formulario lleva un tiempo desproporcionadamente largo;
El formulario resulta incomprensible para los especialistas en la materia;
Existe una fuente automática más fiable.
135. Conjunto mínimo de campos
Un especialista de campo debe tener:
mapa;
lista de objetos;
Aplicación móvil o formularios en papel;
instrucciones;
instrumentos de medición;
calificación;
cámara o teléfono;
medios de seguridad;
Datos de contacto de la persona responsable;
Procedimiento a seguir en caso de incidente.
136. Informe diario de campo
| Campo | Datos |
|---|---|
| Fecha | |
| Equipo | |
| Territorio | |
| Obras terminadas | |
| Número de objetos | |
| Condiciones meteorológicas | |
| Materiales utilizados | |
| Problemas | |
| Incidentes | |
| Trabaja para el futuro |
137. Lista de verificación al final de la jornada laboral
| Controlar | Estado |
|---|---|
| Todas las obras están registradas. | |
| Las fotos han sido subidas. | |
| Las herramientas han sido devueltas. | |
| Se han retirado los materiales peligrosos. | |
| El agua está cortada o revisada | |
| La zona es segura | |
| Los problemas se han remitido a la dirección. | |
| Los datos están sincronizados. |
138. Estándar de Indicadores Clave de Desempeño
Cada indicador debe tener:
Nombre;
objetivo;
unidad;
método de medición;
fuente de datos;
periodicidad;
persona responsable;
valor original;
valor objetivo;
tolerancia;
orden de respuesta.
139. Cuadro de mando
| Campo | Datos |
|---|---|
| Indicador | |
| Definición | |
| Unidad | |
| Fórmula | |
| Fuente | |
| Frecuencia | |
| Responsable | |
| Valor base | |
| Objetivo | |
| Umbral de advertencia |
140. Ejemplo de tasa de supervivencia
| Campo | Significado |
|---|---|
| Indicador | Tasa de supervivencia de las plantaciones |
| Unidad | % |
| Cálculo | Plantas vivas / cantidad total × 100 |
| Controlar | Después de la primera temporada y el invierno |
| Objetivo | No menos del valor establecido por el proyecto |
| Responsable | Gerente de sitio |
| Medidas en caso de rechazo | Análisis de la causa raíz y plan correctivo |
141. Panel del director del proyecto
Conjunto mínimo de indicadores:
| Dirección | Indicador |
|---|---|
| Plazos | Porcentaje de trabajo completado |
| Finanzas | Rechazo del presupuesto |
| Ecología | Indicadores ambientales clave |
| Modelo social | Empleo y formación |
| Seguridad | Número de incidentes |
| Riesgos | Número de riesgos críticos |
| Datos | Integridad de los pasaportes |
| Calidad | Número de rechazos abiertos |
142. Panel de gestión a largo plazo
| Bloquear | Indicador |
|---|---|
| Tierra | Porcentaje de áreas protegidas |
| Agua | Estabilidad de las fuentes |
| Fondo genético | Reserva de colecciones |
| Conocimiento | Integridad de los archivos |
| Gente | Sucesores preparados |
| Finanzas | Tamaño de las reservas |
| Infraestructura | Estado de las instalaciones críticas |
| Gestión | Relevancia de la carta y las facultades |
143. Pasaporte integral del año
| Sección | Resultado |
|---|---|
| Logros clave | |
| Pérdidas importantes | |
| Estado ecológico | |
| Situación financiera | |
| Resultado social | |
| Riesgos críticos | |
| Estado de los activos | |
| Conocimientos transferidos | |
| Cambios en la dirección | |
| Compromisos para el próximo año |
144. Carta al próximo equipo
Estructura recomendada:
Lo que obtuvimos.
Lo que cambiamos.
Lo que logramos salvar.
Lo que se perdió.
¿Qué problemas siguen sin resolverse?
¿Qué datos requieren verificación?
¿Qué obligaciones quedan?
Qué decisiones no deben repetirse.
Lo que recomendamos continuar.
Lo que la nueva generación tiene derecho a cambiar.
145. Estándar mínimo de calidad de la documentación
Se considera que la documentación es de alta calidad si:
comprensible para un nuevo empleado;
contiene la fuente de datos;
tiene autor y fecha;
asociado a un objeto real;
muestra el historial de cambios;
te permite comprobar la solución;
no oculta la incertidumbre;
protegido contra pérdidas;
puede transmitirse a la siguiente generación.
146. Secuencia práctica de implementación
La primera etapa
Crear:
sistema de códigos;
registro de documentos;
pasaportes de objetos;
registro de eventos;
matriz de responsabilidades;
Estructura del archivo digital.
La segunda etapa
Implementar:
formas ecológicas;
tablas financieras;
pasaportes sociales;
registro de riesgos;
Informes periódicos.
La tercera etapa
Vincular datos a:
SIG;
gemelo digital;
sensores;
Identificación de la planta de madera;
ÁRBOLES IA.
La cuarta etapa
Desarrollar:
formas intergeneracionales;
planes de sucesión;
registro de activos estratégicos;
archivo a largo plazo;
sistema de auditoría independiente.
147. El principio de "entrada única"
Los mismos datos deben introducirse solo una vez.
Por ejemplo:
El código de la planta se crea en el vivero;
Cuando se transfiere, se transfiere automáticamente al pasaporte del territorio;
Los detalles del aterrizaje se añaden como un evento;
El monitoreo actualiza el mismo objeto;
Los gastos financieros están asociados con el grupo de embarque.
Esto reduce los errores y la duplicación.
148. El principio de las relaciones de las tablas
Cada tabla debe utilizar identificadores persistentes:
código del proyecto;
código de área;
código objeto;
código de participante;
código de contrato;
código de evento;
código de ejemplo.
Esto permite combinar información sin que los nombres se solapen.
149. El principio de trazabilidad
Para cada resultado debe haber una cadena:
resultado → medición → método → intérprete → objeto original → trabajo completado → recursos utilizados → Decisión tomada.
150. Estándar final
Un sistema DREVO práctico debería responder a cinco preguntas:
¿Qué existe? La respuesta la proporcionan los registros y los pasaportes.
¿Lo que está sucediendo? La respuesta proviene de los registros y la monitorización.
¿Quién es el responsable? La respuesta la proporcionan las matrices de responsabilidad.
¿Por qué se tomó esa decisión? La respuesta la proporcionan los protocolos y los registros de decisiones.
¿Qué se transmite a continuación? La respuesta reside en el archivo, el gemelo digital y las formas de continuidad.
Una documentación bien organizada no es un archivo del pasado, sino una herramienta para gestionar el presente y la base para asumir la responsabilidad de cara al futuro.
Los formularios y tablas de DREVO deberían integrarse gradualmente en un sistema digital unificado. Al mismo tiempo, debe mantenerse la capacidad de almacenar datos críticos en papel, sin conexión a internet y de forma abierta.
El objetivo principal de las normas no es aumentar el número de documentos, sino crear una memoria unificada en la que los cambios naturales, el trabajo humano, las decisiones financieras y las obligaciones a largo plazo estén vinculados en un único sistema verificable.
